Rayna ist aus dem Krankenhaus zurückgekehrt und plant, ihr Label mit Will und Scarlett an Bord weiterzuführen. Jeff scheint zwar dafür zu sein, hat aber einen anderen Zeitplan für die Leitung. Juliette trifft sich schließlich mit ihm und unterhält sich über ihr Aussehen und ihre Musik, die sie sich reifer wünscht. Sie möchte erwachsener werden und als Künstlerin ernster genommen werden, was Jeff nicht zu akzeptieren scheint. Um ihn herauszufordern, macht sich Juliette auf den Weg, um eine Fernsehshow auf dem Land ihrer Kindheit zu machen, doch dies ruft schließlich schlechte Erinnerungen hervor. Trotz ihrer Bemühungen führt ihr Kampf gegen Jeff dazu, dass eine neue Countrysängerin auftaucht, die ihr den Platz streitig machen könnte.
Rayna wird nach zwei Wochen endlich aus dem Krankenhaus entlassen. Während Teddy sich bei ihrer Heimkehr warmherzig zeigt, ist Maddie ihrer Mutter gegenüber mehr als frostig: Sie kann ihr die Sache mit Deacon nicht verzeihen und weiß nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll. Juliette gibt immer wieder Interviews, um ihr neues Album zu promoten, ist aber genervt davon, dass alle bei jedem Interview auf Rayna anspielen. Schließlich lernt sie den neuen Vorsitzenden von Edgehill, Jeff Fordham, kennen, ist aber schnell von seinem Verhalten verunsichert. Obwohl Juliette in ihrer Musik reifer werden möchte, lässt die schlechte Chartplatzierung ihres Albums Jeff zweifeln, der mit dieser Stiländerung nicht einverstanden ist. Auf dem Weg nach draußen trifft sie Rayna, die bereits auf den Beinen ist, um sich mit dem Geschäftsführer zu treffen, und Juliette versucht, ihre Verärgerung über das Comeback unter Kontrolle zu halten. Im Gegensatz zu Juliette ist Jeff von der Zusammenarbeit mit Rayna begeistert und unterstützt ihr neues Label.
Scarlett macht sich Sorgen, dass ihre Verbindung zu Deacon Rayna bei ihrer künstlerischen Zusammenarbeit stören könnte, wird aber von Deacon beruhigt. Doch ihr Onkel ist immer noch instabil und macht es Scarlett nicht leicht, schließlich geht sie auf die Barrikaden. Als Will in einer Bar auftritt, kommt Jeff zu ihm und versucht, ihn abzuwerben, indem er ihm erklärt, dass er, da er keinen Vertrag für die Aufnahme in Raynas Label unterschrieben hat, ein fester Bestandteil von Edgehill ist und ihm somit beeindruckende Tourneen verspricht. Doch als Will die Bar verlässt, sieht er Brent - seinen Ex-Freund, der auf seiner letzten Party war - und erfährt, dass Jeff ihn als Marketingmanager eingestellt hat. Juliette will sich von Jeff nicht unterkriegen lassen und reist nach Alabama, um ihre Verkäufe anzukurbeln, indem sie einige Anhänglichkeiten an ihre Heimat aus der Kindheit zeigt, doch dort macht sie eine unangenehme Bekanntschaft mit jemandem aus ihrer Vergangenheit. Rayna ist über Jeffs Verhalten verärgert, als sie erfährt, dass er versucht, ihr Will auszuspannen. In einem angespannten Gespräch erklärt sie ihm schließlich den Krieg.
Gunnar findet immer noch keine Inspiration für seine Songs und überträgt seine Frustration auf Will, der ein schlechtes Gewissen hat, weil er Rayna vielleicht fallen lässt. Schließlich diskutiert er mit ihr, die ihm versichert, dass Jeff ihn nur wegen des Geschäfts und nicht wegen seiner Musik will. Gunnar unterhält sich mit Zoey - Scarletts bester Freundin -, die ihm sagt, dass sie ihr gebrochenes Herz zum Schreiben von Liedern nutzen kann. Deacons Arzt teilt ihm mit, dass seine Handverletzung ziemlich groß ist und die Rehabilitation es schwer machen wird, sie vollständig zu reparieren. Deacon entscheidet sich daraufhin dafür, einen Gips anzulegen, anstatt eine Rehabilitation zu versuchen. Er trifft sich dann mit Rayna am Unfallort, aber die junge Frau sagt ihm, dass sie jetzt jeder für sich weitermachen müssen. Brent geht zu Will, um seine Feindseligkeit abzubauen, und sagt ihm, dass sie sehen werden, wie sie einander vertrauen, da er jetzt für Edgehill arbeitet.
Juliette geht den Weg ihrer Kindheitserinnerungen zurück und ist erschüttert, als sie ihr altes Haus sieht, das sie mit ihrem Vater teilte, bevor er starb. Diese Seite berührt Avery, aber sie kann die harte Schale der jungen Frau nicht durchdringen. Rayna zieht es vor, dass Teddy aus dem Haus auszieht, um das Familienschema nicht weiter zu stören, während ihre Töchter an all dem verzweifeln. Deacon beschließt, alle seine Gitarren zu verkaufen, da er nicht mehr so spielen kann wie früher, was Scarlett verärgert. Sie wirft ihm vor, dass er zum Abbild seines eigenen Vaters wird, ist aber verblüfft, als ihr Onkel ihr gesteht, dass Maddie seine Tochter ist. Juliette freut sich, dass sie durch die Sendung den ersten Platz auf Itunes erreicht hat, und ist von Averys freundlicher Aufmerksamkeit für sie überrascht. Auf Zoeys Rat hin schreibt Gunnar ein Lied über seine tiefste Wunde: den Tod seines Bruders. Gunnars Talent macht Will klar, dass er nur ein Performer ist, und so nimmt er schließlich Jeffs Angebot an, sehr zum Missfallen von Rayna.
Auf der Party, die Jeff für die Künstler des Labels organisiert, lernt Juliette Layla kennen, eine Sängerin, die gerade aus einer Fernsehshow kommt und auf die Jeff viel setzt, um Geschäfte zu machen - auf Kosten von Juliette, die ihren Platz als Nummer eins in den Charts schnell an die Neue verliert. Laylas Bühnenauftritt lässt niemanden kalt und Rayna denkt, dass sie in einen Kampf mit Edgehill eintreten wird, um ihr eigenes Label zu sichern.
Lieder
Tears So Strong (Will Lexington)
Adios Old Friend (Gunnar Scott)
Gonna Get Even (Layla Grant)
Judith Hoag: Tandy Hampton
Chaley Rose: Zoey
Oliver Hudson: Jeff Frodham
Audrey Peeples: Layla Grant
Ed Amatrudo: Glenn Goodman
David Alford: Bucky
Derek Krantz: Brent
Melvin Ray Kearney II: Bo
Conan O'Brien: sich selbst
Ashley Thomas: Jeffs Assistentin
Katie Cook Pisapia: CMT-Moderatorin
John Hamlin: Produzent CMT
Henry Arnold: AA Speaker
Michael Harding: Mike
Samantha Dibiccari: Fan #1
Michaela Allsup: Fan #2
Terri James: Dr. Christina Winkler
Rhes Low: Evaluierungsbeauftragter
Cinda McCain: Carrie Franklin
Im Mittelpunkt der Handlung stehen eine Reihe von fiktiven Country-Sängern, das Auf und Ab ihrer Karrieren, ihr Familienleben sowie ihre privaten und geschäftlichen Beziehungen untereinander und mit anderen Akteuren aus der Unterhaltungsbranche, der örtlichen Politik und der Wirtschaft.
Weiterhin werden in der Serie gesellschaftspolitische Themen wie Alkoholismus, Armut, psychische Erkrankungen wie BAS und PPD, Rassismus, Sexismus, Machtmissbrauch, Drogensucht und Homophobie aufgegriffen.
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