Die Scheidung von Rayna und Teddy ist unter Dach und Fach und führt jeden von ihnen auf einen anderen Weg, der sie wieder in vertrautes Gebiet bringen könnte. Liam kehrt zurück, um Rayna bei der Fertigstellung ihres Albums zu helfen, während Peggy einen Plan schmiedet, um Teddy zurückzugewinnen. Juliette organisiert ein wichtiges Privatkonzert für die Geburtstagsfeier eines Milliardärspaares, muss aber bald feststellen, dass ihr Gastgeber mehr an ihr als an ihren musikalischen Fähigkeiten interessiert ist. Deacons bewegte Vergangenheit mit seinem Vater wirft einen Schatten auf seine neue Beziehung mit Maddie. Was Will und Scarlett betrifft, so werden sie für das Aktionärskonzert einem Makeover unterzogen.
Rayna und Teddy bringen ihre Scheidung endlich zum Abschluss und einigen sich auf ein gemeinsames Sorgerecht für die Mädchen. Teddy besucht Peggy, die ihm vorgaukelt, dass sie noch immer schwanger ist, aber er weigert sich, sich über seine Beteiligung an der Erziehung des Kindes auszulassen. Im Edgehill-Label unterhält sich Juliette mit Jeff über das Aktionärskonzert, da er unbedingt will, dass sie dort auftritt. Doch Juliette erzählt ihm mit Vergnügen, dass das Milliardärsehepaar Wentworth sie engagiert hat, um auf ihrem Hochzeitstag zu singen, was Jeff erstaunt und in Erstaunen versetzt.
Deacon geht seinerseits schlecht mit den Schmerzen um, die ihm seine Hand zufügt. Aber auch die Tatsache, dass er sich nicht auf Maddies Leben einlassen will, weil er Angst hat, sie zu enttäuschen, zehrt an seinen Nerven. Tatsächlich verfolgt ihn seine eigene Vergangenheit und durch ein Gespräch mit Coleman - seinem Sponsor bei den Anonymen Alkoholikern - beschließt er zu gestehen, was ihm Angst macht. Sein Vater, der ebenfalls Alkoholiker war, schlug seine Mutter vor seinen Augen. Deacon kann es kaum ertragen, heute so auszusehen wie er.
Rayna, die sich immer noch von Edgehill trennen will, sucht nach einer Möglichkeit, ihren Vertrag zu brechen, da sie dem Label noch ein Album schuldet. Das Album befindet sich noch in der Produktion und Rayna versucht, Liam zu kontaktieren, damit er ihr bei der Fertigstellung hilft. Da ihm die Geschichte von Saint Lucia aber noch in Erinnerung ist, lehnt er zunächst ab. Kurz darauf kommt Liam schließlich zurück, und als er einen Song neu aufnehmen will, gesteht Rayna ihm, dass sie nicht mehr singen kann, da ihre Stimmbänder während ihres Krankenhausaufenthalts etwas beschädigt wurden. Sie macht sich auch Sorgen darüber, dass Jeff sie gebeten hat, bei dem Konzert zu singen, da er ihr nicht die Wahrheit gesagt hat. Sie will die Gelegenheit nutzen, um den Aktionären ihr Label Highway 65 vorzustellen, an dem Scarlett beteiligt ist. Sowohl Scarlett als auch Will sollen für das Konzert umgestylt werden. Scarlett ist besorgt über die sexy Outfits, die ihr präsentiert werden. Will macht sich an Zoey heran, die mit ihrer Freundin gekommen ist, und schlägt ihr vor, zu viert - sie beide mit Scarlett und Gunnar, die immer noch getrennt sind - den Abend zu verbringen.
Gunnar schreibt weiter an neuen Songs, findet aber nicht das richtige Tempo. Will bietet ihm daraufhin an, ihm seinen Song zu geben, damit er ihn auf dem Konzert singen kann, und sagt ihm, dass er ein hervorragender Texter sei. Doch Gunnar ist damit nicht so einverstanden. Endlich ist das Konzert da und alle Künstler marschieren auf. Will singt zu Gunnars Überraschung trotzdem das Lied, indem er ihn nennt, und löst damit einen Applaus aus. Als Rayna an der Reihe ist, stellt sie ihr Label vor und bringt Scarlett auf die Bühne - zur Überraschung und Wut von Jeff.
In der Zwischenzeit trifft Juliette in Begleitung von Avery bei den Wentworths ein und bereitet sich auf ihren Auftritt am Abend vor. Der frischgebackene Ehemann Charles fragt, ob er auf die Bühne kommen und Gitarre spielen kann, um seine Frau zu überraschen, was Juliette akzeptiert. Doch während ihres Gesprächs bezeichnet sie Avery als einfachen Angestellten, obwohl er dachte, sie seien Freunde. Verletzt rechnet er während des Konzerts nicht mit Juliette und streitet sich am Ende mit ihr. Juliette betrinkt sich später und stößt auf der Suche nach dem Weg zu ihrem Zimmer auf Charles, der sie schließlich küsst.
Lieder
What If I Was Willing (Gunnar Scott)
Trouble Is (Juliette Barnes)
What If I Was Willing (Will Lexington)
Waitin' (Scarlett)
mit:
Kimberly Williams-Paisley: Peggy Kenter
Chaley Rose: Zoey
Oliver Hudson: Jeff Frodham
Audrey Peeples: Layla Grant
Ed Amatrudo: Glenn Goodman
David Alford: Bucky
Robert Wisdom: Coleman Carlisle
Derek Krantz: Brent
Michiel Huisman: Liam McGuinnis
Ashley Thomas: Assistentin von Jeff
Charlie Bewley: Charles Wentworth
Brit Shaw: Olivia Wentworth
Joyce Brew: Stylistin
Dan Vinson: AA Speaker
Terri James: Dr. Christina Winkler
Tabitha Douglas Warren: Choreographin
Lowell Perry: Rechtsanwalt #1
Ashley Leconte Campbell: Anwältin #2
Im Mittelpunkt der Handlung stehen eine Reihe von fiktiven Country-Sängern, das Auf und Ab ihrer Karrieren, ihr Familienleben sowie ihre privaten und geschäftlichen Beziehungen untereinander und mit anderen Akteuren aus der Unterhaltungsbranche, der örtlichen Politik und der Wirtschaft.
Weiterhin werden in der Serie gesellschaftspolitische Themen wie Alkoholismus, Armut, psychische Erkrankungen wie BAS und PPD, Rassismus, Sexismus, Machtmissbrauch, Drogensucht und Homophobie aufgegriffen.
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