Rayna zieht weiterhin alle Register der Eigenwerbung, indem sie sich bereit erklärt, mit Luke und den Kindern ein Weihnachtsspecial für einen wohltätigen Zweck in ihrem Haus zu drehen. Als Rayna Deacon einlädt, bei den Dreharbeiten dabei zu sein, wird es schnell ungemütlich - ihre Titelgeschichte in einer Zeitschrift hat Auswirkungen auf ihr Privatleben. In der Zwischenzeit findet in Nashville das Winterfest statt, und Zoey, Gunnar und Avery haben die Gelegenheit, aufzutreten und einen Vertrag mit einem Manager zu bekommen. Doch zwischen Gunnar und Zoey entbrennt ein Streit, weil er sich weigert, auf Tournee zu gehen, jetzt, wo er Vater ist, und Zoey stürmt davon. Scarlett besorgt Terry einen Auftritt als Headliner auf dem Festival, der gut läuft, bis er eine Panikattacke bekommt und von der Bühne flieht. Als Scarlett ihn schließlich aufspürt, findet sie ihn betrunken vor und er wirft ihr vor, ein Feigling zu sein, weil sie ihn zu etwas zwingt, was sie nicht tun kann. Sie stellt sich ihren Ängsten und geht zu Avery und Gunnar auf die Bühne. Zoey reist nach LA. Will und Layla gehen inkognito zum Winterfest, um ihrem Leben zu entfliehen und Trost zu finden. Will plaudert mit einem schwulen Bierverkäufer, während Layla ihre eigene Musik spielen kann und sich mit Jeff anfreundet.
mit
Chaley Rose (Zoey Dalton)
Aubrey Peeples (Layla Grant)
David Alford (Bucky Dawes)
Kourtney Hansen (Emily)
Laura Benanti (Sadie Stone)
Mykelti Williamson (Terry)
Chansons
Baby It's Cold Outside (Rayna und Luke)
Ein Sturm zieht auf (Terry)
Leih mir mein Herz (Scarlett , Gunnar und Avery)
Im Mittelpunkt der Handlung stehen eine Reihe von fiktiven Country-Sängern, das Auf und Ab ihrer Karrieren, ihr Familienleben sowie ihre privaten und geschäftlichen Beziehungen untereinander und mit anderen Akteuren aus der Unterhaltungsbranche, der örtlichen Politik und der Wirtschaft.
Weiterhin werden in der Serie gesellschaftspolitische Themen wie Alkoholismus, Armut, psychische Erkrankungen wie BAS und PPD, Rassismus, Sexismus, Machtmissbrauch, Drogensucht und Homophobie aufgegriffen.
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